经青岛蓝海股权交易中心“青股交债备字[2019] 1 号”《接受备案通知书》备案，我公司拟于2019年 1月 21 日非公开发行本次可转换公司债券（以下简称“盛世茶叶2019年可转债”），本期可转换公司债券发行规模人民币600万元。
一、发行人相关信息
名称：青岛盛世茶叶交易有限公司
统一社会信用代码：91370211081408306B
法定代表人：王鹏
注册地址：山东省青岛市黄岛区水灵山路31号
注册资本：10000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：茶叶交易市场开办；市场内经营管理服务和劳务服务；场地、摊位、房屋和设备租赁；自有资产对外投资和运营（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物业管理；房地产开发与经营；酒店管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本期可转换公司债券发行相关情况
1、发行人：青岛盛世茶叶交易有限公司
2、产品名称：青岛盛世茶叶交易有限公司2019年可转债
3、产品简称：盛世茶叶2019年可转债
4、产品代码：900024
5、发行金额：600万元
6、产品期限：12个月
7、产品利率：13%/年
8、转股价格的确定及调整方式：公司2019年净利润达2000万元以上时，方可转换为公司股票，并经发行人与债券持有人一致同意。
9、转换期限：自债券发行满6个月后且满足转股条件至债券到期之日止。
10、募集资金用途：本次可转债券发行所募集资金扣除发行费用后用于日常经营周转。
11、产品份额登记机构：青岛蓝海股权交易中心有限责任公司
12、发行方式及发行对象：本期可转换债券将以非公开方式向具备风险识别能力和承担能力的合格投资者一次或分期发行，合计不超过200人。
13、付息方式：每 月 付息一次，到期还本并支付最后一期利息
14、发行日期：2019年 1  月  21 日
15、起息日：2019年 1 月 22 日
16、付息日：按月付息，自发行后次月起，每月 22日付息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
17、本金兑付日： 2020 年 1月 22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
18、担保措施及担保方式
本次债券由青岛东华澳融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。
19、偿付保障机制
授权发行人董事长王鹏，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，可根据法律、法规及有关监管部门要求等作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
1)不向股东分配利润； 
2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 
3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 
4)主要责任人不得调离。
20、限制股息分配措施
为保障此次发行的可转换债券本息按时兑付，发行人承诺若未能足额提取偿付资金，不向股东进行利润分配。
21、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期可转换公司债券所应缴纳的税款由投资者自行缴纳。
三、本期可转债募集资金归集账户
账户名称：青岛蓝海股权交易中心有限责任公司（备付金）
账    号：2455 2201 1257
开户银行：中国银行青岛高科技工业园支行营业部
四、本期可转债发行人收款银行
开户名：青岛盛世茶叶交易有限公司
开户行：招商银行青岛长江中路支行
账号：532906661210702
（关于本期可转换公司债券详细信息请参见《青岛盛世茶叶交易有限公司非公开发行2019年可转换债券募集说明书》。以下无正文。)